Vos besoins
Un appui opérationnel structuré pour renforcer vos équipes, sécuriser vos traitements et maintenir la continuité de vos activités.
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Notre Intervention
Menua Consulting intervient en appui des équipes financières, comptables, conformité, data, patrimoniales et réglementées sur les fonctions back et middle office nécessitant rigueur, continuité et fiabilité opérationnelle.
Nos interventions s'adaptent aux besoins ponctuels, récurrents ou volumineux : traitement de dossiers, contrôle documentaire, reporting, suivi opérationnel, mise à jour de données, préparation de livrables ou renfort temporaire d'équipes.
Nos interventions couvrent l'analyse financière préparatoire, l'instruction technique de dossiers de crédit et le support aux opérations, la décision finale d'octroi ou d'investissement demeurant le monopole des établissements habilités.
Finance & Reporting
Besoins couverts :
- reporting financier
- KPI et tableaux de bord
- analyse de performance
- analyse financière
- consolidation de données
- reporting mensuel ou trimestriel
- reporting de trésorerie
- reporting de rentabilité
- suivi d'activité et indicateurs opérationnels
- support aux directions financières
Contrôle de gestion
Besoins couverts :
- suivi budgétaire
- analyse des écarts entre réalisé, budget et prévisionnel
- tableaux de bord de gestion
- pilotage de la performance
- suivi des coûts, charges et marges
- analyse de rentabilité
- suivi du chiffre d'affaires et des objectifs
- mise à jour de fichiers de pilotage
- consolidation des données de gestion
- support aux directions financières et responsables opérationnels
Risques & Conformité
Menua Consulting intervient en support des équipes habilitées du client. Les validations réglementaires, arbitrages et décisions finales restent de la responsabilité du client ou de ses professionnels autorisés.
Besoins couverts :
- KYC
- AML / LCB-FT
- contrôle documentaire
- analyse et complétude des dossiers clients
- vérification des pièces justificatives
- entrée en relation client
- revue périodique des dossiers
- remédiation KYC
- traitement et suivi des alertes de conformité
- support aux équipes risques
- support aux équipes conformité
- suivi des procédures internes
- préparation de dossiers pour validation par les équipes habilitées
Support comptable & Data
Besoins couverts :
- collecte, classement et contrôle des pièces comptables
- rapprochements bancaires
- lettrage des comptes
- suivi des factures clients et fournisseurs
- relances administratives liées aux pièces manquantes
- déclarations de TVA, sous supervision du client
- préparation des éléments comptables pour révision
- data cleaning
- structuration et mise à jour de bases de données
- contrôle de cohérence des données
- préparation de fichiers de reporting
- consolidation de données comptables et opérationnelles
- archivage et organisation documentaire
Support aux cabinets de gestion de patrimoine / CGP
Besoins couverts :
- préparation des dossiers d'entrée en relation ;
- collecte et contrôle des pièces justificatives ;
- contrôle de complétude des dossiers clients ;
- mise à jour des informations clients ;
- support administratif aux souscriptions ;
- préparation administrative des demandes d'arbitrage ;
- préparation administrative des demandes de rachat partiel ou total ;
- suivi des demandes clients ;
- organisation et archivage documentaire ;
- mise à jour des bases clients ;
- suivi des opérations patrimoniales dans le respect des procédures internes.
ASSURANCE — BACK & MIDDLE OFFICE, GESTION CONTRACTUELLE, ANALYSE & PRESTATIONS
Menua Consulting accompagne les assureurs, courtiers et équipes de gestion sur un large périmètre d’activités back et middle office liées aux contrats, prestations, sinistres, demandes clients et opérations de gestion. Les interventions peuvent porter aussi bien sur des actes courants que sur des dossiers nécessitant un niveau d’analyse ou de technicité particulier : analyse contractuelle, contrôle de cohérence, revue documentaire, instruction opérationnelle, préparation de dossiers, suivi et reporting.
MENUA intervient dans le cadre des procédures, règles de gestion, outils, habilitations et circuits de validation du client. Les équipes peuvent notamment analyser les documents contractuels et justificatifs, identifier les garanties, exclusions, franchises, plafonds, délais et pièces applicables, contrôler la complétude et la cohérence des dossiers et préparer les éléments nécessaires au traitement d’une demande ou à la réponse au client. Les décisions de souscription, de garantie, d’indemnisation, de conseil ou tout autre acte réglementé ou engageant restent sous la responsabilité du client ou des professionnels habilités.
Besoins couverts :
- Gestion administrative des contrats et souscriptions : adhésions, avenants, attestations, renouvellements et modifications.
- Analyse opérationnelle des contrats, notices, conditions générales et particulières.
- Identification des garanties, exclusions, franchises, plafonds, délais et pièces nécessaires.
- Préparation de réponses clients à partir des documents et référentiels approuvés par le client.
- Traitement des demandes clients, courriers, e-mails et opérations de gestion.
- Préparation et contrôle de complétude de dossiers de souscription avant validation du client.
- Ouverture et suivi administratif de dossiers de sinistre et de prestations.
- Contrôle des justificatifs, complétude et cohérence documentaire.
- Prévoyance : incapacité, invalidité, décès et prestations associées.
- IARD : automobile, habitation, responsabilité et autres risques selon procédures du client.
- Coordination avec assureurs, courtiers, gestionnaires, experts et interlocuteurs opérationnels.
- Suivi des délais, relances, cohérence des données contractuelles, traitement de volumes importants, tableaux de bord, reporting et contrôles qualité.
Autres besoins opérationnels
Besoins couverts :
- missions ponctuelles de renfort opérationnel
- support administratif financier
- traitement de dossiers en volume
- classement, archivage et organisation documentaire
- préparation et mise à jour de fichiers de suivi
- support à la gestion d'opérations transverses
- aide à la formalisation de procédures internes
- aide à la structuration de process opérationnels
- suivi de demandes internes ou clients
- support en période de surcharge d'activité
- remplacement ou appui temporaire d'équipe
- coordination entre équipes internes et interlocuteurs opérationnels
- étude de besoins spécifiques non listés dans les rubriques précédentes