Gestion de patrimoine & Support CGP
Appui opérationnel aux cabinets de gestion de patrimoine, family offices et structures patrimoniales dans le traitement, la préparation et le suivi administratif des dossiers clients.
Accompagnement administratif patrimonial
Contenus et besoins couverts
Préparation des dossiers d’entrée en relation
Collecte et contrôle des pièces justificatives
Contrôle de complétude des dossiers clients
Mise à jour des informations clients
Préparation et pré-remplissage de formulaires
Support administratif aux souscriptions
Support aux arbitrages
Support aux rachats partiels ou totaux
Suivi des demandes clients
Organisation et archivage documentaire
Mise à jour des bases clients
Préparation de dossiers pour validation par les conseillers habilités
Suivi des opérations patrimoniales dans le respect des procédures internes
Un besoin sur ce périmètre ?
Nos équipes interviennent en support pour sécuriser et renforcer l'exécution de vos opérations.
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